Numa cidade onde os brinquedos brincavam sozinhos à meia-noite, vivia um ursinho chamado Teddy. Ele tinha um sonho secreto: voar até as nuvens de algodão doce do País dos Céus Doces. Numa noite estrelada, algo especial aconteceu. Um vento mágico soprou pela janela do quarto e envolveu Teddy e seus amigos boneca Lulu e o carro de corrida Zippy. Todos começaram a flutuar suavemente até o céu.
Enquanto subiam, passavam por bolhas de sabão brilhantes e pirulitos rotativos. Lulu exclamou: "Olhem, uma ponte arco-íris que nos leva ao País dos Céus Doces!" Ao atravessarem a ponte, sentiram um aroma de chocolate quente. Teddy avistou um castelo feito de biscoitos, e Zippy, o mais rápido dos carros, acelerou alegremente pelos caminhos de açúcar.
De repente, um dragão de nuvens apareceu, mas em vez de assustador, ele tinha uma voz suave e ofereceu passeios nas costas para explorar os céus. Com a ajuda do dragão, Teddy e seus amigos descobriram uma cachoeira de mel onde puderam brincar às gargalhadas. Ao amanhecer, o vento mágico os trouxe de volta para suas camas, segurando pequenas estrelas que piscaram até dormirem novamente.
